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「投資銀行業務」

募集職種
金融関連/証券/投資銀行・M&A業務
仕事内容
〇投資銀行部門は主に3つのグループに分かれており、経験を踏まえ下記いずれかの業務を担当頂きます。
(1)資本市場
◆コーポレートファイナンス
・上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてPO・SBなどの資金調達に関する発行体営業、M&Aアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。
◆公共債グループ
・全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。
(2)企業公開
・新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。
(3)引受
◆ECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)
・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。
◆DCM(デット・キャピタル・マーケット)
・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。
必要業務経験
(必須条件)
・大卒以上
・上記関連業務のいずれかの経験者
(歓迎条件)
・ECM、DCM、地方債、M&A等の専門知識を有する方
・グリーンボンド・ソーシャルボンド等、SDGs債の知見を有する方
・地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方
・MSワラント、TOBなどの業務経験を有する方
・上場指導業務、IPO業務全般の実務経験者
(こんな方を求めています)
・専門性の高い知識や経験がある方
・業界内で随一の専門知識を有する方
・いまある知識を基にさらにスキルの向上を目指す姿勢のある方
・柔軟性を持って、あらゆる業務を推進できる方
推定年収
550~1200 万円
勤務地
東京都
最終学歴
大学
各種保険
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
諸手当
通勤手当 住宅手当 家族手当 残業手当 営業手当
会社名
大手クラスの独立系証券
業種
金融全般/証券
事業内容
金融商品取引業
会社の特徴
金融グループに属さない独立系の証券会社

コンサルタントからのメッセージ

大手クラスの独立系証券の求人です。

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