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「国内LBOファイナンス(モデリング業務)」(事業ファイナンス部)

募集職種
金融関連/銀行・信託銀行/投資銀行・M&A業務
仕事内容
(概要)
・シニアアソシエイト~マネージャー(①財務モデリング、②社内稟議作成)
・事業ファイナンス部では、主に国内、海外のプライベートエクイティファンドをスポンサーとするLBOファイナンスのアレンジ業務を展開しております。
・シニアローンに加え、メザニンローン、優先株式、HoldCoファイナンスを当行単独、あるいはメガバンク等と協調して組成しております。
・案件の難易度やスケジュールにもよりますが、当行は常にアレンジャーステイタスを志向していますので、各ディール毎に2~4名(含むマネージャークラスのディールヘッド1名)でチームを編成。
・ファイナンスインディケーション作成、DD資料分析(ビジネス、財務・会計、法務等)、モデリング、社内稟議書作成、コミットメントレター(タームシート)作成、ドキュメンテーション等のプロセスをメンバー間で分担、もしくは協働して遂行します。
(業務内容)
・上記プロセスのうち、プロフェッショナル職として、モデリングを担当いただきます。
PEファンド等が作成するスポンサーモデル(事業計画)の検証をビジネス/マーケットの側面のみならず、財務会計、税務面でも検証していただきます。また、当行としての仮説検証、リスク分析結果を基に、当行ベースシナリオ、ストレスシナリオの作成を行っていただきます。
・尚、案件毎のKPIやリスクの洗い出し/顕在化の可能性の判断、マーケットシナリオ等のモデルの前提条件やパラメーターとなる事象については、チームメンバーと協働して最終結論を導き、モデルに反映していただきます。加えて、モデル作成過程の分析内容(ビジネス、マーケット、財務・税務等)について、稟議記述作業にも関わっていただきます。
・その他(希望により)機動的にLBO担当者が行っている業務全般にも携わっていただき、当行のLBOビジネスの拡大に尽力いただけると有難いです。
必要業務経験
(モデリング)
・大手会計ファーム(EY、PwC、KPMG、Deloitte)で事業再生チーム、、FAチーム、モデリングチームの何れかに3年以上所属し、多数のモデリング実務担当経験者。
(財務会計の知識)
・公認会計士、税理士等の有資格者については、待遇面で優遇。
(その他の必須要件)
・ビジネスレベルの英語力(DD資料、契約書等の読解中心)
推定年収
1400~1700 万円
勤務地
東京都
最終学歴
大学
各種保険
健康保険 厚生年金 雇用保険 
諸手当
通勤手当 住宅手当 家族手当 残業手当 昼食補助
(その他)
退職制度あり、支給要件は3年間の勤務を満たせば、100%支給、毎月月額ベース給与の10%を引当。管理職層は率がアップ。
会社名
大手銀行
業種
不動産金融全般/レンダー
事業内容
様々な資産を裏付け、あるいは担保とするファイナンスを提供しています。
不動産ノンリコースローンやアセットファイナンス、再生金融、LBOファイナンスなど、当行が市場の草創期から主要なプレーヤーとなって実績を積み上げてきた分野が集約されていています。
強みは、業界トップクラスの経験・ノウハウ、高い案件発掘力、高度な与信審査プロセスおよびリスク管理体制であり、不動産市場、不良債権市場、M&A市場など、それぞれの業務に関する市場の情勢や変化を的確に捉え、ファイナンスの提供を行っています。
また、国際業務においては、北米をはじめとする地域のお客さまやプロジェクトを対象としたファイナンスの提供を行っています。
会社の特徴
「日本の金融システムに深く根ざし、永続的にわが国経済及び社会の発展に貢献する」ことを経営理念としています。
将来的なコアビジネスへの投資や投資家への還元を確実なものとすべく、将来を見据えた資本政策を実施します。
規模の追求ではなく、優れた能力によって企業価値を創造します。

コンサルタントからのメッセージ

大手銀行(1950年代、長期信用銀行法に基づき設立)の求人です。

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