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募集職種

コンサルティング関連／コンサルティング／全般

仕事内容

（募集背景）
・高齢化が進む我が国において、富裕層にとっては、資産・事業等の円滑な承継が大
きな課題となっています。
・そのような中、当社は、富裕層（含む企業オーナー）が直面する課題に対して、一
人ひとりに寄り添い、ご要望に沿った最適なプランを提案したいと考えております。
・お客様個人の人生、ファミリー、主宰するビジネスの未来をサポートするプロフェ
ッショナルとして活躍できる場を提供したいと考えております。

（業務内容）
※Wealth Consulting(ウェルスコンサルティング）
〇コンサルティング業務
・相続、資産承継コンサルティング
・事業承継コンサルティング
・企業オーナー向けアドバイス
〇不動産コンサルティング業務
・不動産の整理・有効活用等
・不動産仲介
〇ナレッジ業務
・情報提供ツールの作成
・セミナー、研修講師

必要業務経験

〇必須条件（MUST）
・CFP（日本FP協会認定）または一級ファイナンシャル・プランニング技能士
〇歓迎条件（WANT)
・宅地建物取引士
・金融機関等において、富裕層及び企業オーナー向けの相続や事業承継等に関するコンサルティングの実務経験
・上場企業オーナー向けのコンサルティングの実務経験のある方
・法人（上場企業および中小企業）に関するコンサルティングの実務経験のある方
・顧客と丁寧なコミュニケーションが取れる方
・高い職業倫理感を持ち合わせている方

推定年収

700～1100 万円

勤務地

愛知県／愛知県

最終学歴

大学

会社名

大手金融グループ

業種

金融全般／証券

事業内容

金融商品取引業

会社の特徴

大手金融フィナンシャルグループ