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募集職種

金融関連／その他／全般

仕事内容

＜募集背景＞
弊社が仲介する預かり資産が940億を超え（2025年3月末時点）、既存のお客様対応や新規顧客対応により多くのコンサルタント社員が必要なため、理念に共感いただける、顧客本位のコンサルタントを実現いただける新たな社員を募集しています。
＜仕事概要＞
資産コンサルタントとして個人投資家の個別相談対応を行っていただきます。IFA(独立金融アドバイザー)だからこそ実現できる公平中立な立場から顧客目線でのアドバイスが可能です。お客様から「ありがとう」と感謝される働き方が実現できます。
＜具体的な業務内容＞
・預かり資産10百万円以上の口座を200~300口座担当。
・保有資産の分析やご意向に合わせた見直しプランを作成。
　※提携証券企業様（スマートプラス/楽天証券/あかつき証券/SBI証券等）の取り扱う幅広い選択肢の中から顧客意向に合わせた運用プランを作成していただきます。
・上席や先輩コンサルタント、運用会社出身者の弊社最高運用責任者等と相談をしながらお客様へご提案するプランを設計。
　※商品についても最高運用責任者を中心に顧客意向に合う高い実績をあげているものを会社として選定したうえでお客様へ提供しています。
・既存のお客様の引き抜き等は一切不要です。セミナーに参加後個別相談のお申込みをされたお客様の対応を中心に、新規開拓や提携先開拓に取り組んでいただきます。

必要業務経験

■必須条件：下記いずれも必須
証券営業（金融商品販売）経験者
証券外務員1種資格

■歓迎条件：
・CFP/AFP（入社後に取得をお願いしています）
・証券アナリスト 尚可
・ExcelやPowerPointなどのPCスキル

推定年収

500～2000 万円

勤務地

東京都

最終学歴

大学

会社名

中堅IFA（Independent Financial Advisor）企業

業種

金融全般／金融その他

事業内容

・お客様に喜ばれる仕事がしたい、仕事にやりがいをもって働きたい、より自分が成長できる環境で働きたいという思いの社員が集まっています。
・欧米で主流のIFA(独立金融アドバイザー)として証券資産運用でお困りの個人投資家を中心に公平中立な立場から顧客目線に立ったアドバイスを行っています。

会社の特徴

・日本経済新聞に弊社代表友田のインタビュー記事が掲載されたり、業界の専門誌で特別号が創刊されたり、脳科学者の茂木健一郎氏や経済学者の竹中平蔵氏とタイアップセミナーを開催したりとメディアからも注目を集めています。