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募集職種

金融関連／証券／投資銀行・M＆A業務

仕事内容

（１）以下業務における、企業分析、提案資料作成、開示書類や契約書類の作成、関係者の調整といったエグゼキューション業務
・スモールからミッドキャップの上場企業に対する、資本政策及びM&Aに関するアドバイザリー業務
・バイサイド（ストラテジックバイヤー、PEファンド、アクティビストファンド等）に対する、企業買収に関するアドバイザリー業務、TOB代理人業務
（２）ファイナンス関連業務
・上場企業のエクイティ・ファイナンスの引受け
・当社が組成する投資ファンドの組成業務、管理業務

（当ポジションの魅力）
・少数精鋭の組織であるため、若手の段階から、最前線にて案件に取り組むことができます。
・担当顧客や業務範囲が限定されないため、あらゆる顧客増に対し、様々な案件フェーズにおける経験を積むことができます。

（採用責任者からのメッセージ）
・当社の投資銀行部門は独立系証券会社におけるブティック型投資銀行として、大手金融機関や独立系のアドバイザリー会社とは異なる、独自の事業展開を進めてきております。
・その歴史と実績から、上場企業といった発行会社サイド、投資ファンドといったバイサイドともに多様な顧客層を持ち、資本市場における独自のプレゼンスを有しております。

必要業務経験

（必須）
・金融機関またはM&Aアドバイザリー会社での勤務経験者。
・投資銀行業務に強い関心があり、学習意欲が高い方。
※証券外務員資格を保有していない方は入社前後に取得して頂きます。
（歓迎）
・上場企業のM&Aやファイナンスに関連する諸法令（金融商品取引法、会社法、取引所規則）に関する基本的な知識
・企業財務に関する知識、金融市場に関する知識
・ビジネス英語（初級） ※資料の読解やEメールでのやりとりができるレベル
（求める人物像）
・過去に経験したことのない業務や状況に対し、主体的に行動し解決策を追求できる方
・マルチタスクで業務をこなせる方
・社内外の関係者（顧客、当局、社内の関係部署）の意向やニーズに関する想像力を働かせられる方

推定年収

800～1500 万円

勤務地

東京都

最終学歴

大学

各種保険

室内禁煙（喫煙場所あり）

諸手当

※月20~40時間分の固定残業手当含む
※固定残業代：年俸400万円：20時間4.4万円/月、年俸900万円：60時間23.7万円/月

会社名

独立系優良中堅証券会社

業種

金融全般／証券

事業内容

■企業概要：
当社は1949年（昭和24年）に創業して以来、ユニークなアイデアと金融技術を駆使して運用主体と調達主体を結びつける、「直接金融の担い手」としての使命感を持って業務を行なってきました。
これまで築いてきたノウハウと信用を活かし、投資家の資金と、様々な産業やプロジェクトの資金調達ニーズを結びつける金融サービス／技術を提供することで、我が国経済の健全な発展に貢献できるよう努力を重ねています。今後も「Client Focus」という基本を忘れずに、Win-Winのソリューションを目指し、日本の直接金融の役割向上に励んでいきます。
■事業概要：
ウェルス・マネジメント業務、投資銀行業務、貸金業務、不動産関連業務、ディーリング業務等、業務の範囲は多岐にわたり、商品やサービスのラインナップは幅広いです。また、今後のビジネス展開を考え、海外展開も行っています。

会社の特徴

■特長：
創業以来、顧客第一主義を貫き、小規模組織を維持し、常に少人数で明確な価値観を共有し、顧客ニーズにスピーディかつ適切に対応することを心がけています。
■企業風土：
躍動感溢れる業務を遂行できるような自由闊達な風土があります。個性を重視した人材活用も徹底しており、社員からの提案に対してはボードメンバーが真剣かつスピーディに対応する協力体制を整えています。社員のキャリアの発展は、顧客の利益と当社の成長にリンクします。「本当のビジネスをやりたい」という高い志があれば、自分の可能性を試す十分な環境があります。