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コンサルティング・ファーム

戦略コンサル、シンクタンク、監査法人系コンサル等が戦略コンサルタント、事業再生コンサルタント、M&Aアドバイザリー、インフラ・PPPアドバイザリー、経営コンサルタント、IT戦略コンサルタント、人事戦略コンサルタント、財務・会計コンサルタント等のポジションで人材を募集しております。

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求人一覧

コンサルタント(Valuation & Business Modeling )

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/財務・会計コンサルタント
業種
コンサルティング全般/戦略・会計・人事系コンサル
仕事内容
バリュエーション & ビジネス・モデリングでは日本国内におけるM&Aや貸付債権売買の売り手・買い手双方のフィナンシャルアドバイザーとして、事業価値・株式価値や貸付債権の算定を手がけています。私たちはクライアントのいかなる評価ニーズにも応える柔軟性を重要としており、通常の各種評価業務に留まらず、企業価値に占める、無形資産の価値算定や国際会計基準に沿った買収対価の配分、特許・ライセンスブランド戦略アドバイスなど国内外で培ってきたノウハウに裏付けられた確かなサービスを提供しています。

■業務内容
-株式・事業価値評価(企業買収・事業売却時などにおける評価)
-財務戦略策定支援のためのビジネス・モデリング業務
-価値評価およびビジネス・モデリング業務に関連する事業分析業務
勤務地
東京都
推定年収
500~1550 万円

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コンサルタント(Infrastructure Advisory )

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/経営戦略コンサルタント
業種
コンサルティング全般/戦略・会計・人事系コンサル
仕事内容
国内及び海外のインフラ事業・PPP/PFIプロジェクトに関するファイナンシャル・アドバイザリー、フィージビリティ・スタディ、デュー・ディリジェンス、ファイナンシャル・モデリング、価値算定及びその周辺業務(インフラセクターに特化したブティック型投資銀行&アドバイザリーファームのイメージ)

■具体的な業務 / Duties and services
-国内及び海外の空港・有料道路コンセッション事業のファイナンシャル・アドバイザー
-国内の再生可能エネルギー事業(グリーン)のファイナンシャル・アドバイザー
-国内の再生可能エネルギー事業(ブラウン)の買収又は売却支援業務
-インフラファンド組成支援業務
-海外企業による国内のインフラ事業参入支援業務(インバウンド)
-日本企業による海外のインフラ事業投資/買収支援業務(アウトバウンド)
-上記にかかる各種デュー・ディリジェンス、ファイナンシャル・モデリング、価値算定及びそのコーディネーション
勤務地
東京都
推定年収
800~1000 万円

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PMIコンサルタント(Operational Transaction Services )

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/経営戦略コンサルタント
業種
コンサルティング全般/戦略・会計・人事系コンサル
仕事内容
M&Aを成功に導くための統合後プロセス業務(PMI :Post Merger Integration)を主に業務を実施します。
-統合実務のプロジェクトマネジメント・PMO業務(統合計画策定、進捗・タスク・課題などの管理)
-統合後の事業計画策定、統合シナジー計画・実現モニタリング
-組織・ガバナンス(役員体制、会議体、決裁権限など)の設計・統合
-会計面(会計基準・プロセス、決算プロセス、管理会計など)の統合
-業務プロセス、ITシステムの統合
-人事制度(等級、報酬、評価など)・労働条件の統合
-各ステークホルダー・従業員コミュニケーション戦略策定、実行支援
勤務地
東京都
推定年収
650~1000 万円

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コンサルタント(M&A Advisory Middle Market )

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/経営戦略コンサルタント
業種
コンサルティング全般/戦略・会計・人事系コンサル
仕事内容
TASミドルマーケットチームのミッションは、①EYグループの監査クライアント、②東京以外に本社を置く企業、③ベンチャー企業などの成長企業、に対するEYTASのサービス提供機会を発掘・拡大することです。EYTAS内の各部門だけではなく、TAS以外のEYメンバーファームとの連携や、銀行・投資ファンドなど外部のステークホルダーとも協業しながら業務機会を開拓しています。
■業務内容
-上記①~③に該当するクライアントとの関係構築及び強化
-EYグループ内関係者との連携強化
-外部ステークホルダーとの関係構築及び強化
-EY Entrepreneur Of The Year等のイベントを通じたミドルマーケットでのEYブランドの浸透促進

勤務地
東京都
推定年収
1000~1550 万円

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企業投資担当

募集職種
金融関連/全般/運用業務
コンサルティング関連/コンサルティング/物流・生産コンサルタント
金融関連/リース・信販・ノンバンク・VC・不動産金融/運用業務
業種
不動産金融全般/不動産金融全般
仕事内容
■関係会社が展開するソリューションプラットフォームに相乗効果のある企業やビジネスへの投資分析と投資判断のサポート
・100%子会社で、ソリューションプラットフォームの構築をミッションとする株式会社の投資先の発掘から投資分析、デューディリジェンス、投資判断のサポート、クロージングに至るまでの一連の業務を担当
・シナジーのあるサービスや製品を持つ企業とのアライアンス構築
・Investment Memorandum(英語)作成、市場分析、競合分析などの各種資料作成
・新規事業企画のサポート
勤務地
東京都/東京都
推定年収
800~1500 万円

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アクティビストファンドアナリスト

募集職種
金融関連/投信・投資顧問/運用業務
コンサルティング関連/コンサルティング/経営戦略コンサルタント
業種
金融全般/投信・投資顧問
仕事内容
-ファンドマネージャーの下で、ボトムアップリサーチによる投資先企業発掘
-投資先企業の価値向上のため、継続的にマネジメント層とのコミュニケーション
-ポートフォリオ管理
-マーケティング活動の支援(海外投資家を含む顧客への説明)
勤務地
東京都
推定年収
900~1200 万円

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ビジネスプロデューサー(戦略コンサルティング)

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/経営戦略コンサルタント
業種
コンサルティング全般/コンサルティング全般
仕事内容
本ポジションのミッションは、世の中に大きなインパクトを与えるような事業を創造していくこと。
以下のような職務に従事して頂きます。

・大企業の経営の根幹にかかわる課題解決の支援
 - 次代を担う大きな事業創造を行う“ビジネスプロデュース”に注力
・数千億円規模の新規事業創造
・事業戦略/成長戦略立案支援
勤務地
東京都
推定年収
700~1200 万円

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エコノミックコンサルティング/Economic Consulting

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/経営戦略コンサルタント
業種
コンサルティング全般/戦略・会計・人事系コンサル
仕事内容
●各種リサーチ(市場調査、法令・規制環境調査、金融市場に係る調査、財務会計情報の調査など)
●バリュエーション(公正価値評価や損害額算定のための評価業務)
●統計分析・モデリング(特定の論点についての実証分析や損害額算定のためのモデリングなど)
●レポート作成(各種調査報告書、裁判所への意見書などのドラフト作成など)
●プロジェクトマネージメント(スケジュール・タスク管理、クライアントリレーション、内部プロセス管理など)
●マーケティング活動支援(セミナー、顧客訪問など)
勤務地
東京都
推定年収
700~1300 万円

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不動産コンサルタント

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/全般
不動産金融/建設・設備・不動産/営業
業種
不動産金融全般/不動産金融全般
仕事内容
クライアントが抱える不動産に係る各種問題や課題に真摯に向き合い、情報収集、現状分析、将来予測を主なツールとし、コンサルタント・アドバイザーとして最適な解決策の提供を目指す業務です。
【業務内容】
以下の職務内容のいずれかまたは両方に従事いただきます。
■コンサルティング・アドバイザリー業務
国内外のファンド、不動産開発・売買・賃貸・管理運営に係るコンサルティング・アドバイザリー業務を行います。具体的には、戦略立案・提案、取引実行などに係る各種サポート。
■不動産マーケットの調査・分析・予測業務
クライアントのニーズに沿ったテーラーメードなマーケットレポートの作成、マーケット環境のモニタリングサポート、案件ごとのフィージビリティスタディーのサポートなどを行います。
※クライアントは不動産ファンド、金融機関、デベロッパー、ゼネコン、不動産・商社・一般事業会社などになります。
勤務地
東京都
推定年収
650~800 万円

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リアルエステート&ホスピタリティ(マネージャー/シニアマネージャー)

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/全般
コンサルティング関連/コンサルティング/経営戦略コンサルタント
コンサルティング関連/コンサルティング/業務改善コンサルタント
業種
コンサルティング全般/コンサルティング全般
仕事内容
 当社の不動産・ホスピタリティー部門においては、高まる不動産投資・開発・再有効使用のニーズを受けて、不動産・ホテル業界に対してコンサルテーション・アドバイザリーを提供すると同時に、不動産を多く抱える業界に対して、不動産およびホテルの視点からソリューションを提供していくことを目指します。

■ホスピタリティ業界に対するコンサルティング・アドバイザリー業務(マーケット調査、フィージビリティスタディ、事業コンセプト策定支援、ビジネスデューデリジェンス、中長期戦略策定支援、ホテル不動産賃貸借、ホテル運営契約交渉支援、CRMサービス、業績改善支援、コンストラクションマネジメントおよびプロジェクトマネジメント支援、アセットマネジメント支援など)
■企業保有・賃借不動産に対する再有効活用支援およびコンサルテーション業務
■不動産アセットマネジメント業務
■ファシリティマネジメント業務
■不動産に関するプロジェクトマネジメント業務
■コンストラクションマネジメント業務

 不動産の金融商品化が加速し、また資本効率の高さが増々求められる事業環境下において、企業の不動産の有効活用・再有効使用についてのニーズは日々高まってきています。また、旧来は極めてドメスティックであった不動産業界・不動産ビジネスも、日本企業の海外展開の加速、および海外投資家の日本の不動産・ホテルへの関心の高まりを受けて、増々グローバルな視点が求められるようになっています。
勤務地
東京都
推定年収
1000~2000 万円

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Consultant Relationship Manager(VP~Directorクラス)

募集職種
金融関連/投信・投資顧問/バック・ミドルオフィス
コンサルティング関連/コンサルティング/全般
業種
金融全般/投信・投資顧問
仕事内容
コンサルタント・リレーションシップマネージャーとして現状のレーティングを維持するにとどまらず、新しいプロダクト(特に株式、債券)に対するレーティング付与に向けて貢献していただくことを期待しています。
※オルタナより株式、債券のレーティング付与
(営業兼務の運用会社もありますが、インベスコではレーティングの専門家として担当いただきます)
(業務内容)
◆社外対応
・リサーチコンルへの対応(主に国内コンサルタント)
・フィールドコンサルへの対応(国内外問わず)
・コンサル向け報告書およびデータ提出への対応
◆社内対応
・コンサルプランの策定
・グローバルコンサルタントチームとのコミュニケーション
・既存のレーティングの維持及び新規プロダクトのレーティング付与
勤務地
東京都
推定年収
~2000 万円

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「格付アドバイザリー業務」

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/その他コンサルタント
業種
金融全般/証券
仕事内容
〇外部格付け取得を検討する企業、既に取得済の企業に対し、アドバイスを実施する。
・対象先:上場企業が大半(ごく限定的ながら社債発行を検討する非上場企業もあり)
・主な業務内容:顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、格付けに係るアドバイスを実施。
勤務地
東京都
推定年収
800~1500 万円

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ホスピタリティ&ツーリズム関連業務

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/経営戦略コンサルタント
コンサルティング関連/コンサルティング/財務・会計コンサルタント
業種
コンサルティング全般/戦略・会計・人事系コンサル
仕事内容
当ファームのホテル・レジャーグループにて下記業務を担って頂きます。

A. ホテル会社を含むホスピタリティ産業やツーリズム産業のM&A に係る各種アドバイザリー業務
B. ホテル不動産の売買に係る各種アドバイザリー業務
C. ホテル新規開発に係る各種アドバイザリー業務
D. ホテルオーナー向けホテル運営会社(オペレーター)選定に係る各種アドバイザリー業務
E. ホテル会社やツーリズム会社の経営戦略策定、事業計画策定、ターンアラウンド?援業務
F. ホテル事業やツーリズム事業に関わる各種調査・報告書作成業務
G. その他のホスピタリティ&ツーリズム関連アドバイザリー業務

現在のチーム編成は5名+数名のアソシエイト(都度)
勤務地
東京都
推定年収
550~800 万円

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M&Aディール(課長クラス):新会社(事業承継M&A専門)

募集職種
金融関連/銀行・信託銀行/投資銀行・M&A業務
コンサルティング関連/コンサルティング/経営戦略コンサルタント
金融関連/証券/投資銀行・M&A業務
業種
金融全般/金融その他
仕事内容
2017年8月に開業の事業承継専門のM&A新会社でのM&A業務をご担当頂きます。
◆ディールサイズ◆
10億以下のスモールキャップ
◆組織◆
2つの営業ユニットを立ち上げ予定
1ユニット6・7名(昨年9・10月に部長入社済み)
10名のうち半分はM&A経験社、
人物重視で未経験者枠(20代~30代前半)
課長職:2名採用済み/5.6名のうち
◆方針◆
仲介はせずアドバイザリーのみなので、片側に立ちます。
事業承継ファンドを並行して立ち上げており、事業承継M&Aアドバイザリーと事業承継ファンドを両輪にし、そこにあおぞら銀行というローンビークルを被さっていくという点がユニークである。
【魅力】
新会社の創業メンバーとして、会社を貴方の手で成長させていく手ごたえが味わえることでしょう。
勤務地
東京都
推定年収
1000~1500 万円

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Financial Crime Risk Management(FCRM)

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/経営戦略コンサルタント
業種
コンサルティング全般/戦略・会計・人事系コンサル
仕事内容
●AML(アンチマネーロンダリング)対応業務:
メガバンク、地銀等をはじめとした金融機関のアンチマネーロンダリングの対応に関するアドバイザリー業務。
●クライシス案件対応:
クライシスマネジメント業務の一環として、主として金融機関における社内ガバナンスの立て直し業務。
●金融機関PMI:
統合後の企業間のガバナンス体制の構築フォロー業務。

≪ポジションの特徴、魅力≫
●専門性を幅広く極めることができます。
部内にはAML関連のトッププレイヤー経験者が主要ポストに在籍しているため、コンプライアンス・ガバナンス分野で専門性を高めていくには最適な環境です。
受注案件としても、組織環境としても、非常に充実しています。
AML業務のみならず、クライシスマネジメント案件も含め、幅広いPJTを経験できるため、AMLに限定されないコンプライアンス・ガバナンス分野の専門家のキャリア形成が可能です。
●海外案件が豊富です。
英語を活かしたキャリア形成を希望されている方には、外資系金融機関や、海外現地法人の案件の機会を提供できます。
他社にはないグローバル案件をデロイト独自のルートで受注できる環境であるため、志向やスキルアップをふまえて、海外案件にも携わることが可能で、グローバルな研修機会も提供されます。
※2018年2月からの新ガイドラインのサポートも含めて、恒常的なリード&サポートを幅広く担っています。
勤務地
東京都
推定年収
~1500 万円

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デジタルマーケティング【マーケティング&コミュニケーション部】

募集職種
管理/経理・財務/全般
コンサルティング関連/コンサルティング/全般
業種
コンサルティング全般/コンサルティング全般
仕事内容
インハウス デジタルマーケティング業務
ホームページ・ソーシャルメディアを含む様々なデジタルツールを使ったマーケティング活動の戦略立案から制作、品質管理、分析にいたるまで、今後さらに進化するデジタルワールドの中で、より新しいデジタルマーケティング活動を推進する業務です。
・マーケティング活動の企画・設計・実践(戦略を軸にした仮説検証の仕組みづくり)
・既存メディアの改善(ウェブサイト、ソーシャル、メルマガ)
・データ管理、データを活用した効果測定(ログ分析、顧客ニーズの可視化)
・社内業務フロー改善、体制強化(ポータル整備、社内依頼フロー簡素化、業務見直し)
勤務地
東京都
推定年収
400~700 万円

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秘書(AI&I)

募集職種
管理/秘書・アドミ/全般
コンサルティング関連/コンサルティング/全般
業種
コンサルティング全般/コンサルティング全般
仕事内容
多機能秘書(秘書業務全般、部門運営業務)
 ・一般的な秘書業務  70
  - 1名のスケジュール管理 
  - 資料作成サポート

 ・部門管理業務 30
  - 社内の会議体の運営
  - キャビンネットや備品管理などの総務業務
  - 部門内の経費精算等の経理処理
  - グローバル会議の事務局(年1回程度)

残業時間:10~20H
勤務地
東京都
推定年収
500~800 万円

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M&Aマッチングサービス/M&A Matching Service

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/経営戦略コンサルタント
業種
コンサルティング全般/戦略・会計・人事系コンサル
仕事内容
【採用開始の背景】
2018年3月より、当社にて新たにスタートした新規サービスであるM&Aマッチングプラットフォーム事業『M&Aプラス』(https://ma-plus.com/)において、以下職務を担える方の採用をいたします。

◆職務目的 
 ・『M&Aプラス』の営業(会員の獲得等)
 ・『M&Aプラス』の支援専門家の獲得・教育
 ・『M&Aプラス』に関するセミナーおよび講義の企画運営
 ・『M&Aプラス』の運営
 ・新規サービス開発 等
勤務地
東京都
推定年収
~1500 万円

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バリュエーション(企業価値評価)/Valuation

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/経営戦略コンサルタント
業種
コンサルティング全般/戦略・会計・人事系コンサル
仕事内容

●価値評価及びモデリングのサービス
企業価値や事業価値評価をはじめ、合併比率算定や知的財産権の評価、さらには事業用資産の減損テストなど様々な価値算定を行います。
・ビジネスバリュエーション(企業価値評価)
・無形資産(知的財産等)の価値評価
・金融商品や債権の価値評価
・有形資産の価値評価
・モデリング業務(構築・検証)
・評価アドバイザリー

■ビジネスバリュエーション(企業価値評価)
M&A対象企業(上場、未上場)の企業価値、事業価値、株式価値をはじめ、さまざまな業種・局面にての価値評価を実施します。 取引価格の妥当性に言及するフェアネス・オピニオンも提供します。

■無形資産(知的財産等)の価値評価
顧客リスト、ブランド、特許権などの無形資産/知的財産の価値評価。日本会計基準、米国会計基準、及び国際会計基準に基づく価値配分(パーチェスプライスアロケーション)や減損に関する価値評価を実施します。

■金融商品や債権の価値評価
デリバティブ、種類株式(優先株式、新株予約権、転換社債など)、債権・集合債権等の価値評価を実施します。

■有形資産の価値評価
機械設備・棚卸資産について、再調達価格や物理的・機能的・経済的の劣化要因を検討した価値評価を実施します。

■モデリング業務(構築・検証)
M&Aやその他の重要な意思決定を支援するエクセル・モデルの構築ないしは検証を実施します。特に資源やインフラの対外投資案件におけるモデリング・ニーズが旺盛です。

■評価アドバイザリー
M&Aやその他の重要な意思決定の際の評価方法、理論、前提条件、評価結果の意味づけなどについてアドバイス/サポートを実施します。
勤務地
東京都
推定年収
~1500 万円

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事業再生系M&Aアドバイザリー/Restructuring Advisory

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/経営戦略コンサルタント
業種
コンサルティング全般/戦略・会計・人事系コンサル
仕事内容
採用後の期待役割として本人キャリア志向や適性などにより下記業務にアサイン予定となります。

①事業再生アドバイザー
事業・財務面に課題を抱え業績不振等の状態にある企業に対し、その事業を再生し成長軌道に戻すため、財務・事業の両面から支援を行う
⇒問題の把握と原因の解明から、対応策の検討、マネジメントの意思決定、施策の実行までを一貫してサポートする
⇒必要に応じて、金融機関等ステークホルダーとの協議の支援を行う

(具体的業務例)
・事業再生支援(Financial Restructuring)
・企業再編支援(グループ内組織再編 支援)
・M&A関連業務(FA、財務DD、事業DD、PMI支援等)
・海外リストラクチャリング支援
・法的再生支援

②バリューアップアドバイザー
ハンズオン型の業績改善プロジェクトにおけるプロジェクト・メンバーとして、営業、生産・物流等の現場オペレーションおよび経営管理の改善を支援
⇒事業計画、経営戦略を現場に常駐して担当者の行動レベルまで落とし込み、短期的な成果創出を支援
⇒クライアントの経営トップをはじめ現場担当者が参加する会議体のファシリテーションを行う

(具体的業務例)
・ターンアラウンド(実行支援)
・バリューアップ支援
・営業、製造・物流領域における戦略・施策の立案および実行支援
・経営管理体制(原価管理の仕組み構築など)の構築支援
・後継者、ミドルマネジメントの育成支援

社風:フランクで風通し良く他社比較でいうと体育会系の社風です。
勤務地
東京都
推定年収
~1500 万円

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M&Aトランザクションサービス/M&A Transaction Services

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/経営戦略コンサルタント
業種
コンサルティング全般/戦略・会計・人事系コンサル
仕事内容
M&Aトランザクションサービスは、M&Aという取引(トランザクション)の価値を最大化するために、案件の初期段階から、案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供します。

●業務内容
・財務デューデリジェンス
・会計ストラクチャー助言業務
・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務
・財務モデリング業務
・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援
・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務
勤務地
東京都
推定年収
~1500 万円

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ミドルマーケット向けM&Aアドバイザリー/ Domestic M&A Advisory

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/経営戦略コンサルタント
業種
コンサルティング全般/戦略・会計・人事系コンサル
仕事内容

国内および、海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、M&Aアドバイザリー業務・統合業務を提供するチームです。

チームの一員として、ディールエグゼキューションの為の基礎資料収集、成果物(プレゼンテーション)作成、クライアントとの基礎的なコミュニケーションに対し責任を持ち、上位メンバー(VP/SA)の指導の元に従事いただける方を募集します。

■職務内容
・業界調査、M&A対象企業へアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DDサポート、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料(含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル)の作成

・特にバリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR(TradingおよびTransaction)、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成

・クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当:VDRの開設・維持(セルサイドの場合)、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめなどストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養・知識があり、弁護士・会計士・税理士との議論をもとに基礎資料を作成

・社内データベースを活用した意向表明書・基本合意書のドラフト作成等
勤務地
東京都
推定年収
500~1500 万円

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TMTインダストリー/TMT Industry Advisory

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/経営戦略コンサルタント
業種
コンサルティング全般/戦略・会計・人事系コンサル
仕事内容

TMTインダストリーチームは、デロイトトーマツFASにおいて、TMT業界に対し、M&Aアドバイザリー業務の提供を担っています。
クロスボーダーおよび国内案件に関するフルサービスのM&Aアドバイザリーサービスを提供しております。

職務内容としては以下の通りです。

■ディールオリジネーション・エグゼキューションにおける各種資料作成および、ヴァイスプレジデント以上は結果について部下の教育の実施

■業界調査、M&A対象企業へアプローチ、基礎的なデューデリジェンス、バリュエーションの実施、基本合意、本格デューデリジェンス、バリュエーション合意、最終契約書交渉から合意、クロージングまでの各フェーズにおける社内・顧客向け資料(含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル)の作成を担当いただきます。

■バリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR(TradingおよびTransaction)、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成が主となります。

■クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当:VDRの開設・維持(セルサイドの場合)、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめなど

■ストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養・知識があり、弁護士・会計士・税理士との議論をもとに基礎資料を作成

■標準的な意向表明書・基本合意書のドラフトを社内にある類似案件での書式を元に作成

■ヴァイスプレジデント不在の状況においても、プロジェクトマネジメント(スケジュール管理)および必要なクライアントとのコミュニケーション(電話、Eメール、対面)を遂行、「案件を回す」ことができることも期待します。
勤務地
東京都
推定年収
500~1500 万円

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【コーポレートストラテジー】

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/全般
管理/広報・IR/全般
業界横断/全般・不問/経営企画
業種
コンサルティング全般/戦略・会計・人事系コンサル
仕事内容

■M&Aにおける初期的検討から統合サポートまでプロセス全般に幅広く関与し、サービス提供を行ないます。

会計士メンバー及びコンサルタントメンバーと協働しながら、各プロセスを通じたサポートを一貫して行います。

・投資戦略助言・支援、投資判断基準・投資ポートフォリオ管理基準の策定支援
・投資先リサーチの支援
・コマーシャルデューデリジェンス(外部環境・市場分析)
・オペレーショナルデューデリジェンス(内部環境・バリューチェーン・コストドライバー分析)
・カーブアウト・シナジー分析・定量化
・投資先の修正事業計画策定及び財務モデル作成支援
・最終合意契約、Transition Service Agreement等に関する助言
・投資後パフォーマンスモニタリング
・プロセスマネジメント
勤務地
愛知県
推定年収
500~900 万円

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【コーポレートストラテジー】

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/全般
管理/広報・IR/全般
業界横断/全般・不問/経営企画
業種
コンサルティング全般/戦略・会計・人事系コンサル
仕事内容
M&Aにおける初期的検討から統合サポートまでプロセス全般に幅広く関与し、サービス提供を行ないます。

会計士メンバー及びコンサルタントメンバーと協働しながら、各プロセスを通じたサポートを一貫して行います。

・投資戦略助言・支援、投資判断基準・投資ポートフォリオ管理基準の策定支援
・投資先リサーチの支援
・コマーシャルデューデリジェンス(外部環境・市場分析)
・オペレーショナルデューデリジェンス(内部環境・バリューチェーン・コストドライバー分析)
・カーブアウト・シナジー分析・定量化
・投資先の修正事業計画策定及び財務モデル作成支援
・最終合意契約、Transition Service Agreement等に関する助言
・投資後パフォーマンスモニタリング
・プロセスマネジメント
勤務地
東京都
推定年収
500~900 万円

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