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求人一覧

【急募/立上げメンバー募集】税務会計コンサルティングファーム営業職

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/財務・会計コンサルタント
業種
コンサルティング全般/戦略・会計・人事系コンサル
仕事内容
【募集背景】
従前は少人数体制によるセクション。 今般、「営業本部」としてポジションが新設され、初の試みで、外部採用を行います。
創業50周年(2020年)において、営業強化を最上位のミッションとする社内でも、最も注目度、貢献度、期待感ともに高い部署であり、将来的にも、営業を専業とする花形ポストのプロを育成していく方向です。

【職務内容】
金融機関へのルート営業を行っていただきます。

【職務イメージ】
●首都圏の金融機関(銀行、証券会社)の支店、本店、グループ会社等へのルート営業が中心。いずれは、取引先への訪問(営業、コンサルティング)も想定する。(当面は地方出張は無し)
●営業推進に係る他部署ミーティングは都度実施。進捗トレース兼ねた営業会議は、月に1~2回程度開催(1回あたり1~2時間程度)
●スキル、知識習得は、自学自習とOJTが基本となりますが、社内カリキュラムや教材が用意されており、幅広いコンサル知識を習得して頂くことが出来ます。

【弊社サービスの営業活動】
税務会計事業、事業承継事業、マネジメントコンサルティング事業、国際事業、事業再生事業、IPO事業、ヘルスケア事業、トランザクションサービス事業、ファイナンシャルアドバイザリー事業
勤務地
東京都
推定年収
400~1000 万円

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M&Aコンサルタント(*FA未経験者ポジション )

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/財務・会計コンサルタント
業種
コンサルティング全般/戦略・会計・人事系コンサル
仕事内容
未経験からM&Aコンサルタントを目指せます。 入社直後は、クライアント対応・DDにおけるQA対応・資料作成・弁護士との打ち合わせ対応等のサポート業務から担当してい ただき、M&Aの知識を習得し、2~3年程度でPLを目指していただきます。(1案件につき2~3名のチーム制で担当していただ きます。)
・M&A戦略の立案・策定支援
・企業・事業の売却、買収活動に関するアドバイザリー 等
・金融機関・顧客からの案件紹介がほとんどなので、新規案件獲得のための営業はありません。
・買い手側・売り手側のどちらかにつきM&Aのコンサルを行う案件が多いので、一般的な仲介業務よりも、1社に深く入り込 むことが出来ます。
・新規顧客を獲得する営業ではなく、目標数字を達成することよりも、アサインされた案件対して適切なコンサルティングが行えるかどうかを重視しています。
・年間15~20件成約実績。譲渡規模は小さい案件で1億円、大きい案件で100億円程度。5~30億円規模の案件が多いで す。
・組織構成:事業部長1名、副事業部長1名、マネージャー3名、メンバー10名(内出向中が2名)スタッフ3名。30代の方が中心 に活躍しています。
勤務地
東京都
推定年収
350~500 万円

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M&Aコンサルタント(国内仲介 )

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/財務・会計コンサルタント
業種
コンサルティング全般/戦略・会計・人事系コンサル
仕事内容
・M&A戦略の立案・策定支援
・企業・事業の売却、買収活動に関するアドバイザリー 等
・金融機関・顧客からの案件紹介がほとんどなので、新規案件獲得のための営業はありません。
・買い手側・売り手側のどちらかにつきM&Aのコンサルを行う案件が多いので、一般的な仲介業務よりも、1社に深く入り込 むことが出来ます。
・新規顧客を獲得する営業ではなく、目標数字を達成することよりも、アサインされた案件対して適切なコンサルティングが行えるかどうかを重視しています。
・年間15~20件成約実績。譲渡規模は小さい案件で1億円、大きい案件で100億円程度。5~30億円規模の案件が多いで す。
・組織構成:事業部長1名、副事業部長1名、マネージャー3名、メンバー10名(内出向中が2名)スタッフ3名。30代の方が中心 に活躍しています。
勤務地
東京都
推定年収
500~1000 万円

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M&Aコンサルタント(国内FA経験者ポジション )

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/財務・会計コンサルタント
業種
コンサルティング全般/戦略・会計・人事系コンサル
仕事内容
・M&A戦略の立案・策定支援
・企業・事業の売却、買収活動に関するアドバイザリー 等
・金融機関・顧客からの案件紹介がほとんどなので、新規案件獲得のための営業はありません。
・買い手側・売り手側のどちらかにつきM&Aのコンサルを行う案件が多いので、一般的な仲介業務よりも、1社に深く入り込 むことが出来ます。
・新規顧客を獲得する営業ではなく、目標数字を達成することよりも、アサインされた案件対して適切なコンサルティングが行えるかどうかを重視しています。
・年間15~20件成約実績。譲渡規模は小さい案件で1億円、大きい案件で100億円程度。5~30億円規模の案件が多いで す。
・組織構成:事業部長1名、副事業部長1名、マネージャー3名、メンバー10名(内出向中が2名)スタッフ3名。30代の方が中心 に活躍しています。
勤務地
東京都
推定年収
500~1000 万円

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コンサルタント(ベンチャーM&Aポジション )

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/財務・会計コンサルタント
業種
コンサルティング全般/戦略・会計・人事系コンサル
仕事内容
入社直後は、クライアント対応・DDにおけるQA対応・資料作成・弁護士との打ち合わせ対応等のサポート業務から担当して いただき、M&Aの知識を習得し、2~3年程度でPLを目指していただきます。(1案件につき2~3名のチーム制で担当していた だきます。)
・M&A戦略の立案・策定支援
・企業・事業の売却、買収活動に関するアドバイザリー 等
・金融機関・顧客からの案件紹介がほとんどなので、新規案件獲得のための営業はありません。
・買い手側・売り手側のどちらかにつきM&Aのコンサルを行う案件が多いので、一般的な仲介業務よりも、1社に深く入り込 むことが出来ます。
・新規顧客を獲得する営業ではなく、目標数字を達成することよりも、アサインされた案件対して適切なコンサルティングが行 えるかどうかを重視しています。
・年間15~20件成約実績。譲渡規模は小さい案件で1億円、大きい案件で100億円程度。5~30億円規模の案件が多いで す。
・組織構成:事業部長1名、副事業部長1名、マネージャー3名、メンバー10名(内出向中が2名)スタッフ3名。30代の方が中心 に活躍しています。
勤務地
東京都
推定年収
500~1000 万円

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大阪支社コンサルタント(税務会計コンサルティング)

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/財務・会計コンサルタント
業種
コンサルティング全般/戦略・会計・人事系コンサル
仕事内容
大阪支社内に4チームあり各チームに所属しますが、チームを横断して1案件につき、2~3名のプロジェクトを組みますの で、幅広いキャリア形成が可能です。案件のほとんどは、金融機関・顧客からの紹介になります。
・支社長以下39名(男性:28名/女性:11名、出向中1名)。
・20~30代の方が中心に活躍しています。

■ポジション1
・税務会計業務・事業承継業務・および国際関連税務業務を中心として、ご担当いただきます。
・希望があれば、その他幅広い業務に携わることができます。

■ポジション2
・税務会計業務・事業承継業務・および国際関連税務業務を中心として、プロジェクトマネージャーをお任せ致します。

■ ポジション3
・IPO支援業務(資本政策の策定、会計制度の構築、中期経営計画の策定、予算制度の導入等)を中心とし、その他税務 会計業務や事業承継業務、M&A関連業務、国際関連業務等幅広く担当していただきます。
・ご経験によっては、プロジェクトマネージャーやアシスタント職メンバーの育成にも携わっていただきます。
勤務地
東京都
推定年収
500~1000 万円

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M&Aコンサルタント(*ベトナムに長期滞在可能な方)

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/財務・会計コンサルタント
業種
コンサルティング全般/戦略・会計・人事系コンサル
仕事内容
主にベトナム進出の日系クライアントをメインに、FAサービスを提供して頂きます。
頻繁に10-15日/月程度の長期出張(特にベトナム ホーチミン)がございます。

・M&A戦略の立案・策定支援 ・企業・事業の売却、買収活動に関するアドバイザリー 等
・金融機関・顧客からの案件紹介がほとんどなので、新規案件獲得のための営業はありません。
・買い手側・売り手側のどちらかにつきM&Aのコンサルを行う案件が多いので、一般的な仲介業務よりも、1社に深く入り込 むことが出来ます。
・年間15~20件成約実績。譲渡規模は小さい案件で1億円、大きい案件で100億円程度。5~30億円規模の案件が多いで す。
・組織構成:事業部長1名、副事業部長1名、マネージャー3名、メンバー10名(内出向中が2名)スタッフ3名。30代の方が中心 に活躍しています。
勤務地
東京都
推定年収
400~1000 万円

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コンサルタント(M&Aトランザクション事業)

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/財務・会計コンサルタント
業種
コンサルティング全般/戦略・会計・人事系コンサル
仕事内容
未上場の小規模案件から上場会社同士の再編まで、規模・業種は多岐にわたり、また、各業務別に縦割り担当ではなく、 M&Aにかかる業務を万遍なく経験することが可能です。 税理士も税務面のみならず、上記業務に幅広く携わることが可能です。

・財務税務デューデリジェンス
・組織再編スキームの検討
・企業価値・無形資産評価(各種比率算定業務含を含みます)
・フィナンシャルアドバイザリー業務(通常の買収FAの他、TOB、株式交換
・移転等上場会社同士の再編案件を含みます)
・PMI(主に買収後の会社に対する会計面を中心とした支援)
勤務地
東京都
推定年収
500~1000 万円

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※急募 コンサルタント(ヘルスケア事業)

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/財務・会計コンサルタント
業種
コンサルティング全般/戦略・会計・人事系コンサル
仕事内容
病院・クリニック等の医療機関及びヘルスケア分野を主な事業とする事業会社の経営者層に対し、経営に関する問題を幅 広く解決いただきます。

・会計税務業務
・内部管理体制構築サポート
・事業計画策定サポート
・M&Aサポート

勤務地
東京都
推定年収
500~1000 万円

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コンサルタント(ビジネスコンサルティング事業)

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/財務・会計コンサルタント
業種
コンサルティング全般/戦略・会計・人事系コンサル
仕事内容
同社にて事業再生・ビジネスコンサルティング業務を行っていただきます。
お客様に対し、問題発見・提案・推進を通じて企業経営に関わる諸問題を幅広く解決いたします。

・財務・税務DD / 事業DD
・経営改善計画策定支援
・計画合意後の改革・改善の実行支援(事業面、組織面他)
・金融機関への報告書の作成支援
・取締役会・経営会議等へのオブザーバー参加
・実行支援・進捗管理
勤務地
東京都
推定年収
500~1000 万円

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コンサルタント(IPO支援事業)

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/財務・会計コンサルタント
業種
コンサルティング全般/戦略・会計・人事系コンサル
仕事内容
・スタートアップ・アーリーベンチャー支援
・資本政策の策定
・会計制度の構築
・内部管理体制の構築
・申請書類の作成
・証券会社・取引所審査対応
・ファンド運営・管理
勤務地
東京都
推定年収
500~1100 万円

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コンサルタント(国際事業)

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/財務・会計コンサルタント
業種
コンサルティング全般/戦略・会計・人事系コンサル
仕事内容
ポジション1
・財務DD、VAL業務(クロスボーダーMA)
・IFRS(連結、決算早期化)
・内部統制業務(海外子会社往査、改善支援、不正調査、JSOX支援他)、それに関するPM(インチャージ)
・シンガポール支社メンバーや海外提携先(ほとんど日系)との業務が多くなります

ポジション2
・上場または上場に準ずる規模のクライアントの会計・税務顧問業務
・国際税務顧問(海外進出企業に関する会計・税務顧問業務)、それに関するPM(インチャージ)
・申告書のレビュー業務
・基本的な事業承継に関する業務
・TP基本業務(ベンチマーキング、3文書作成、ポリシー作成)

ポジション3
・TPベンチマーキング、TP3文書作成(特にLF)、TPポリシーの作成
・APA対応、それに関するPM(インチャージ)、それに関するPM(インチャージ)
・海外提携先(ほとんど日系)との業務が多くなります
勤務地
東京都
推定年収
500~1100 万円

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コンサルタント(マネジメントコンサルティング事業)

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/財務・会計コンサルタント
業種
コンサルティング全般/戦略・会計・人事系コンサル
仕事内容
・経営承継コンサルティング
・人事・組織活性化コンサルティング
・中期事業計画および予算統制コンサルティング
・管理会計・月次決算早期化支援
・階層別・目的別研修
・内部管理体制強化支援
勤務地
東京都
推定年収
500~1000 万円

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コンサルタント(事業承継)

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/財務・会計コンサルタント
業種
コンサルティング全般/戦略・会計・人事系コンサル
仕事内容
中堅中小企業の株式承継を中心とした事業承継業務
税務の側面だけでなく、経営者のよき理解者として対応する機会を得ることができます。

・事業承継スキームの立案・実行支援
・財産承継スキームの立案・実行支援
・財産評価・自社株対策
・財産管理・運用コンサルティング
・相続税試算・相続対策支援
・遺産分割協議書・遺言書作成支援
勤務地
東京都
推定年収
500~1000 万円

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【ポテンシャル採用有】コンサルタント(税務会計コンサルティング)

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/財務・会計コンサルタント
業種
コンサルティング全般/戦略・会計・人事系コンサル
仕事内容
上場会社、上場準備会社、非上場中堅企業の経営層に対するマネジメントサービスおよび税務顧問業務を中心に、幅広い業務に関わることができます。

・税務業務(上場会社や連結納税を含む) 
・会計業務(IFRSなど)
・財務DD
・連結決算、開示支援業務
・内部管理体制構築支援
・事業承継支援業務(組織再編を含む) 
・その他中小企業経営層の経営課題に対する各種サポート業務全般
勤務地
東京都
推定年収
350~1000 万円

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ヘルスケア・医薬・ライフサイエンス業界コンサルタント【Consulting HPLS】

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/全般
業種
コンサルティング全般/コンサルティング全般
仕事内容
【担当業務】
医療業界を担当する専門チームで、該当業界に対する幅広い知識、経験を活かし、クライアントが抱えるさまざまな経営課題やニーズに対し、事業戦略や解決策の提案から実行支援までを行います。

【担当業界】
企業(製薬企業、医療機器メーカー、金融機関、新規参入企業など)、医療法人、自治体等となります。

【担当領域】
戦略策定(新規事業開拓・事業構造転換・M&A)から実行支援(組織構造、業務プロセス、人材構造、情報システムなど)まで、当グループ国内外の様々な専門領域を持つメンバーと連携し、クロスボーダー、クロスソリューションのプロジェクトや提案活動を推進します。

【具体的なプロジェクト】
創薬の難度向上への支援、グローバル規制強化対応、組織・人材構造変革、大規模IT導入、M&A支援、SCM改革など

【人員構成】
中途入社者80%、コンサル未経験から入社した社員50%、女性メンバー30%程、外国籍メンバー10%強と、非常に多様性に富んだチームです。

【部門からのメッセージ】
高齢化や成長国における経済力向上に伴う需要の増加が見込める反面、創薬の難度向上、規制強化、コスト増、グローバル化への対応が求められています。
規制当局、医療費支払者、医療従事者、患者に対する情報の透明性を図りつつ、企業は研究開発や営業・マーケティングの生産性を飛躍的に向上させる方法を探っています。

「医療を良くしたい」と思い、現状に対して問題意識をお持ちの方、医療、医薬、医療機器、医療サービス等の業界経験と高い専門性をお持ちの方、医療における先進的な解決策の策定・実装に取り組みたいと思われる方、英語を使った業務にチャレンジしたいと思われる方、ご応募お待ちしております!
勤務地
東京都
推定年収
500~2000 万円

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経営執行支援(ディレクター、シニア・ディレクター)

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/経営戦略コンサルタント
業種
コンサルティング全般/戦略・会計・人事系コンサル
仕事内容
【部門の業務内容】
◆CXOを含むマネジメントチーム派遣
・マネジメント経験豊富なシニアクラス人財をエグゼクティブマネジメントとしてクライアントに派遣すると同時に、ジュニアクラスの高機能スタッフを合わせて派遣することでスピーディーで確実な経営推進を支援
・常駐スタイルを基本として、クライアントの経営陣や経営企画の役割を複数名で担い、経営陣の強化を支援

◆ターンアラウンドマネージャー派遣
・多数のステークホルダーの利害調整が必要な企業再生の局面で、その課題解決を最後まで成し遂げることで、クライアントのみならずステークホルダーや広く社会に貢献する

◆「結果」に結びつけるための各種調査分析業務から100日プラン計画実行支援
・ビジネスDDからの課題抽出業務、ビジネスプランの策定業務に加え、プラン開始100日での実行支援を推進
・社内外の知見、ノウハウなどとアライアンスを組みながら、高度化、複雑化する経営の課題解決を実現
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【職務内容】
概要:経営執行支援、再生支援業務全般を担当する。

・経営者代行(自ら意思決定して結果にコミットする)
・経営体制の構築・補佐 ・ターンアラウンド(経営参画・事業再生)
・私的整理などの支援業務
・再生計画の策定補助、助言
・利害関係者間交渉(対金融機関等の債権者との折衝)
・モニタリング
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【本件の魅力】
・複雑化・高度化する経営課題を抱える企業に対し、現在まで培ったターンアラウンド (経営改革)のノウハウを駆使しながら、クライアント企業の経営改革に直截的に参 画することで、課題解決を図る「ターンアラウンド及び経営改革のプロフェッショナル 集団」
・一般的なコンサルティングサービスとは一線を画し、クライアント企業の経営陣や従 業員の一員として経営の現場に参画し、経営計画の実行を行う。 企業の本質的な経営課題を解決するため、我々は、クライアント企業に常駐した上で、そのブレーン或いは歯車となり、直截的に経営改革を実践することで、クライアント企業の企業価値向上を強力にサポートしていく。
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【補足】*職位について
・マネージングディレクター
・シニア・ディレクター(シニアマネージャーに相当)
・ディレクター(マネージャーに相当)
・アソシエイト・ディレクター(シニアコンサルタントに相当)
・アソシエイト(コンサルタントに相当)

勤務地
東京都
推定年収
1000~2000 万円

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医療業界を対象とした戦略コンサルタント

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/全般
コンサルティング関連/コンサルティング/全般
業種
コンサルティング全般/コンサルティング全般
仕事内容
主に大規模病院、介護施設、地方自治体・官公庁、製薬企業・大手商社等の事業会社を対象とした様々な提案活動及びサービスデリバリー

■主な業務例
 ・民間病院及び自治体病院の中期経営計画策定、経営改善施策の実行
 ・病院グループの病床再編戦略策定
 ・病院のM&Aアドバイザリー
 ・医療計画、介護保険事業計画策定
 ・電子カルテシステム導入支援
 ・病院建替に係る構想及び計画策定
 ・厚生労働省等の全国調査事業、協議会PMO業務
 ・外資系大手製薬企業の市場分析、事業戦略策定
 ・大手商社の医療市場参入戦略策定
 ・医療介護領域の調査、データ分析・解析
 ・健康経営など企業の従業員の健康・生産性向上の支援 等
勤務地
東京都
推定年収
400~1200 万円

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金融機関向けファイナンシャルアドバイザリー

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/全般
業種
コンサルティング全般/戦略・会計・人事系コンサル
仕事内容
主に金融機関のM&A等成長戦略にかかる様々なアドバイザリー業務をワンストップで提供する業務となります。
銀行・証券・保険・インベストマネジメント・リース・クレジットカードなどの業種を主に対象としております。

(業務提供実績の例)
▽M&Aの実行フェーズ:
・ファイナンシャル・アドバイザリー業務・事業価値算定/財務モデリング・ビジネス/財務デューデリジェンス等の総合的なサービス
▽M&A戦略の検討フェーズ:
・進出予定国の市場/規制調査、中期経営計画におけるインオーガニック成長戦略の策定支援等
▽M&A後のインテグレーションフェーズ:
・統合事務局や企画/財務ファンクション等に対し、プロマネ支援、ストラクチャリング検討支援等
▽グループ内組織再編、新規業務開発、Fintechベンチャーとの業務提携など:
・再編/新規業務開発/業務提携に際してのビジネスモデル再整理、財務/税務ストラクチャリングサポート、財務モデリング、事務局支援等

●業務内容
・M&A戦略の策定支援
・コーポレートファイナンシャルアドバイザリー(交渉支援、ディールプロセス支援等)
・各種デューデリジェンス(ビジネス・財務・IT等)
・バリュエーション
・ポストマネージャーインテグレーション(経営統合)支援 等
●業務内容
・M&A戦略の策定支援
・財務デューデリジェンス
・ビジネスデューデリジェンス
・ポストマネージャーインテグレーション(経営統合)支援
勤務地
東京都
推定年収
500~1200 万円

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金融セクターにおけるM&Aアドバイザリー

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/全般
業種
コンサルティング全般/戦略・会計・人事系コンサル
仕事内容
【フィナンシャル・サービス・グループについて】
フィナンシャル・サービス・グループ(FSG)は、M&A関連サービスを提供している同社において、金融業関連(注)に特化したM&Aサービスを(単独または他の部門と共同で)統合的に提供しており、業務領域としては以下を含みます。

1 M&A戦略の立案およびM&A案件の組成
2 M&A案件におけるファイナンシャル・アドバイザー
3 バリュエーション
4 各種デューデリジェンス(財務、ビジネス/コマーシャル、IT/オペレーション等)
5 PMIサポート
6 フォレンジック(不正調査、不正予防、モニタリング等)
7 規制対応サービス(マネロン・テロ資金供与対策・反社会的勢力対応、贈収賄防止体制等)

国内市場の停滞・縮小・変化に伴う大手金融企業の海外企業の買収や地方銀行の統合の加速、フィンテックにみられるようなダイナミックかつ急激な業態変化の兆候など、金融業をとりまく経営環境がますます複雑化していく中にあって、我々には金融業に係る専門性を基礎にこれまでよりも一層視野の広い多角的なサービスの提供が求められています。

このような環境の中、金融業関連の業務経験を有しており上記のサービス領域に興味のある方、特定のサービス領域にとらわれずにクライアント目線でのコンサルティング業務を提供する意欲をもった方など、多様なプロフェッショナルを募集しています。

(注):国内外の銀行、証券会社、保険会社(生保・損保・再保険)、リース会社・信販・消費者金融会社等ノンバンク、アセット・マネジメント会社、代理店、ブローカー、決済関連業等を含みます。

■金融セクターにおけるM&Aアドバイザリー(FA)業務
金融各セクター(銀行、保険、証券、ノンバンク等)の固有の規制環境をふまえたM&A案件を立案・遂行する業務

内外当局による諸規制、資本政策、フィンテック対応など金融機関を取り巻く多様な環境要因を理解してアドバイザリー業務に取り組んでいただける意欲的な方歓迎。
勤務地
東京都
推定年収
500~1200 万円

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企業再生コンサルタント クロスボーダーRestructuring

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/財務・会計コンサルタント
業種
コンサルティング全般/戦略・会計・人事系コンサル
仕事内容
Restructuring部門では、事業のターンアラウンドに関するアドバイザリーサービスを主に担い、企業を成長ステージに押し上げるための事業の最適化・再構築・再編に関して、財務とオペレーションの両面での検討・改革からM&A(買収・JV・売却等)の活用まで一気通貫したサービスを、国内・クロスボーダーで提供しています

1. オペレーションと財務の最適化/リストラクチャリング
2. ターンアラウンド計画の立案・合意形成・実行
3. M&A型ターンアラウンド(再編、JV化・解消、売却・撤退、再生投資)
4. 海外事業リストラクチャリング
5. 投資案件の検証・見直し・撤退
6. 法的整理・私的整理手続支援
7. レンダーアドバイザリー
勤務地
東京都
推定年収
500~1000 万円

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コンサルタント(Corporate Finance)

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/財務・会計コンサルタント
業種
コンサルティング全般/戦略・会計・人事系コンサル
仕事内容
1. M&Aに関するアドバイザリー業務
2. 企業・事業価値評価業務
3. 動産・無形資産等の評価業務
4. M&Aに係るストラクチャリング業務
5. 財務モデリング業務
勤務地
東京都
推定年収
500~1000 万円

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ミドルマーケット向けM&Aアドバイザリー

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/経営戦略コンサルタント
業種
コンサルティング全般/戦略・会計・人事系コンサル
仕事内容
国内および、海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、M&Aアドバイザリー業務・統合業務を提供するチームです。

チームの一員として、ディールエグゼキューションの為の基礎資料収集、成果物(プレゼンテーション)作成、クライアントとの基礎的なコミュニケーションに対し責任を持ち、上位メンバー(VP/SA)の指導の元に従事いただける方を募集します。

■職務内容
・業界調査、M&A対象企業へアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DD実施、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料(含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル)の作成

・特にバリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR(TradingおよびTransaction)、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成

・クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当:VDRの開設・維持(セルサイドの場合)、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめなどストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養・知識があり、弁護士・会計士・税理士との議論をもとに基礎資料を作成

・社内データベースを活用した意向表明書・基本合意書のドラフト作成等
勤務地
東京都
推定年収
~1500 万円

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M&Aアドバイザリー(コーポレートファイナンシャルアドバイザリー)

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/経営戦略コンサルタント
業種
コンサルティング全般/戦略・会計・人事系コンサル
仕事内容
●M&Aファイナンシャル・アドバイザリー
クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援(PMIフェーズ)まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。

・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援(デロイトトーマツ内の税理士法人と協働)
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューディリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援(弁護士と共同で実施)
・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
・M&A実行後のPMI戦略策定支援
勤務地
東京都
推定年収
~1500 万円

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バイアウトファンド:投資担当者(VPクラス) 

募集職種
コンサルティング関連/コンサルティング/経営戦略コンサルタント
業種
金融全般/金融その他
仕事内容
VPクラス
◆投資案件ソーシング、投資検討、実行
勤務地
東京都
推定年収
1100~1400 万円

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