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証券会社

大手証券会社・外資系証券会社・準大手証券会社等がM&A、トレーダー、アナリスト、LBOファイナンス、引受業務、ストラクチャード・ファイナンス、ECM、DCM、カバレッジバンカー、クオンツ、エコノミスト、プライベート・バンカー、海外現法勤務等のポジションで人材を募集しております。

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求人一覧

M&Aディール(担当部長クラス):新会社(事業承継M&A専門)

募集職種
金融関連/銀行・信託銀行/投資銀行・M&A業務
コンサルティング関連/コンサルティング/経営戦略コンサルタント
金融関連/証券/投資銀行・M&A業務
業種
金融全般/金融その他
仕事内容
2017年8月に開業の事業承継専門のM&A新会社でのM&A業務をご担当頂きます。
【魅力】
新会社の創業メンバーとして、会社を貴方の手で成長させていく手ごたえが味わえることでしょう。
勤務地
東京都
推定年収
800~1100 万円

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不動産ファンドアナリスト

募集職種
金融関連/証券/投資銀行・M&A業務
業種
金融全般/証券
仕事内容
ファンド分析業務及びレポート作成業務
不動産ファンドの運用力をさまざまな視点から分析し、そのファンドが将来にわたって超過リターンをあげる可能性があるかを評価する業務です。
不動産ファンドの分析・評価業務、ファンド調査・分析業務、レポート作成、報告業務、コンサルティング業務、新商品や市場の調査企画業務、国内外不動産市場の調査・分析業務など

経験に応じてファンド・アナリスト、シニア・ファンドアナリスト
勤務地
東京都
推定年収
600~1500 万円

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ファンドアナリスト

募集職種
金融関連/証券/投資銀行・M&A業務
業種
金融全般/証券
仕事内容
ファンド分析業務及びレポート作成業務
伝統的資産(内外の株式や債券)のファンドの運用力をさまざまな視点から分析し、そのファンドが将来にわたって超過リターンをあげる可能性があるかを評価する業務です。
具体的には、伝統的資産のファンドの分析・評価業務、ファンド調査・分析業務、レポート作成、報告業務、コンサルティング業務、新商品や市場の調査企画業務、国内外不動産市場の調査・分析業務など
経験に応じてファンド・アナリスト、シニア・ファンドアナリスト
勤務地
東京都
推定年収
600~1500 万円

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PEファンドアナリスト

募集職種
金融関連/証券/投資銀行・M&A業務
業種
金融全般/証券
仕事内容
ファンド分析業務及びレポート作成業務
PEファンドの運用力をさまざまな視点から分析し、そのファンドが将来にわたって超過リターンをあげる可能性があるかを評価する業務です。
具体的には、PEに関するゲートキーパー業務として、運用会社の調査、ファンドの発掘、デュー・ディリジェンスの実施、投資先ファンドのモニタリング、および、これらに関する資料作成、顧客報告など
経験に応じてファンド・アナリスト、シニア・ファンドアナリスト

勤務地
東京都
推定年収
600~1500 万円

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不動産ソリューション業務Analyst/Associate/Vice President

募集職種
金融関連/証券/投資銀行・M&A業務
業種
金融全般/証券
仕事内容
インベストメント・バンキング部門の顧客(主に上場企業)に対する不動産関連ソリューションの提供および、関連する業務全般です。
幅広い顧客層に対し、様々なコーポレートアクションをトリガーとした不動産関連ソリューションを提供することで、事業展開や企業の経営戦略実現に貢献することを目的としています。金融市場、不動産投資市場の変化動向を捉え、バランスシートに大きな影響を及ぼす不動産を活用したビジネス機会を創出します。

Responsibilities:
証券会社の視点で不動産及び金融をコアとしたビジネス・商品開発の担当として、企業財務、IR資料の分析に基づくマーケティング活動や、顧客向け提案型営業といった業務について頂きます。
顧客の抱える経営上の課題を、資金調達を含む財務戦略の実現や、事業戦略の再構築など、顧客の置かれている状況の分析・把握から、提供するサービス(ソリューション)を選定、当該ソリューションに関し媒介を含む不動産を活用した取引を構築することで付加価値の高いサービスの多様化を図ります。
海外拠点を含む社内各部署の関係者の他、顧客企業、弁護士、会計士等の社外関係者とのコミュニケーションも必要に応じ行って頂きます。
勤務地
東京都
推定年収
600~1500 万円

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投資チーム ディレクター

募集職種
金融関連/証券/投資銀行・M&A業務
業種
金融全般/金融その他
仕事内容
PE投資の一連業務
・投資案件ソーシング業務
・投資先候補の財務・ビジネス分析、バリュエーション業務
・エグゼキューション業務
・投資モニタリング・バリューアップ業務
・EXITプランの策定、実行業務
勤務地
東京都
推定年収
1300~1600 万円

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トレーディング部トレーダー(証券出向)

募集職種
金融関連/証券/トレーディング
業種
金融全般/銀行
仕事内容
円債(日本国債、地方債、社債、住宅支援機構RMBS等々)に関する顧客からの引き合い及びポジション管理が主たる業務となります。
勤務地
東京都
推定年収
600~1000 万円

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「ライブラリー業務(バンカーの資料作成業務をサポート)」

募集職種
金融関連/証券/投資銀行・M&A業務
業種
金融全般/証券
仕事内容
(職務内容)
・投資銀行部門に所属するバンカーが、顧客に向けて行う各種提案のための調査業務をサポートする。
(担当内容)
・資料作成のための業界情報収集・検索、各種データベースを利用したスクリーニング等
・各種データベース(主にエクセル)の保守
勤務地
東京都
推定年収
600~1000 万円

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「ストラクチャードファイナンス(国内・クロスボーダー業務)」As~Dレベル

募集職種
金融関連/証券/投資銀行・M&A業務
業種
金融全般/証券
仕事内容
〇大まかながら、以下の3案件、個々の募集。
(1)国内外の金融機関・ノンバンク等の金銭債権証券化・流動化等
・金融機関・公共法人・ノンバンク・事業法人のファイナンス子会社等を対象とした証券化・流動化関連ビジネス
(2)保険・再保険ビジネスにかかるアドバイザリー等
・保険・再保険にかかる各種アドバイザリー業務、ソリューション業務
※上記、(1((2)いずれも、クロスボーダーや海外案件となるストラクチャードファイナンスにかかるアドバイザリー業務、ソリューション提供を含む
(3)トランスポーテーション(航空機・船舶等)、事業法人向けストラクチャードファイナンス、買収関連ファイナンス等
・事業法人に対するストラクチャードファイナンス業務、航空機・船舶等トランスポーテーションファイナンス、企業価値向上に関するアドバイザリー業務、事業証券化及びインフラファイナンス業務
・クロスボーダーや海外案件となるストラクチャードファイナンスを中心としたアドバイザリー業務、ソリューション提供
・買収ファイナンス、リスクファイナンス、ハイブリッドファイナンス等顧客の財務ニーズに適合したオーダーメイド型商品開発
等。
勤務地
東京都
推定年収
1000~3000 万円

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「(コンプライアンス)証券事故調査業務」

募集職種
金融関連/証券/その他
業種
金融全般/証券
仕事内容
・法令違反懸念の生じた個別事象を担当し、エビデンスの収集、対象者へのヒアリング等の事実調査を行い、法令違反該当性を判定する。
・法令違反に該当すると判定した事案については、金融庁・日本証券業協会等への報告(認定した事実・違反該当条項への当てはめ等を記載した報告書作成、金融庁担当官への事案説明等)を行う。
・併せて、社内処分の要否検討・委員会付議対応(委員会付議資料作成、事案説明等)を行う。
・当初は軽微な事案の担当から任せ、チームで調査の十分性等を確認しながら調査スキル・書面作成スキルを高めてもらう。2年程度をかけて徐々に担当事案の幅を広げていく予定。
勤務地
東京都
推定年収
600~1000 万円

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「投資銀行部門(未経験者採用)」

募集職種
金融関連/証券/投資銀行・M&A業務
業種
金融全般/証券
仕事内容
〇投資銀行部門内にて、ご経験/ご希望に応じてポジションを検討いたします。
募集ポジションは以下のとおりです。
・カバレッジ…顧客カバレッジ業務、GIG/FIG/TMTなどセクターごとの組織
・DCM…債券引受業務、発行体別に第一部~第三部の組織
・ECM…株式引受業務、顧客規模別に第一部~第二部の組織
・アドバイザリー…M&Aアドバイザリー業務、セクター及び国内外で第一部~第六部の組織
・IBプロダクツ…証券化・流動化・その他ファイナンス組成業務、顧客セクターごとの組織
勤務地
東京都
推定年収
500~700 万円

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「事業法人(上場企業)向けカバレッジ業務」※東京、大阪、名古屋

募集職種
金融関連/証券/営業
業種
金融全般/証券
仕事内容
(職務内容)
・主に、上場企業向けに当社が持つ全てのプロダクツ(債券・株式の引受(DCM、ECM)、M&A、ストラクチャードファイナンス等)を提案する為のマーケティングおよび提案を行う。
(担当内容)
・当初は営業担当者(カバレッジバンカー)のサポート業務。
・経験・能力に応じて、個別案件への参画など。
勤務地
東京都/大阪府
推定年収
700~1200 万円

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「(セルサイド)ジュニアアナリスト 」

募集職種
金融関連/証券/その他
業種
金融全般/証券
仕事内容
・業界、企業の分析・投資価値評価、アナリストレポート等の作成業務、発信業務等
勤務地
東京都
推定年収
1000~1800 万円

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「オペレーショナルリスク管理業務, Associate 」

募集職種
金融関連/証券/バック・ミドルオフィス
業種
金融全般/証券
仕事内容
・各リスク管理所管部署、フロント部署との情報共有、オペレーショナルリスク管理の実効性向上に向けた折衝、啓蒙等
・オペレーショナルリスク事象に関するデータの収集、分析
・オペリスク計量、シナリオ分析
・統制自己評価(Risk Control Self-Assessment)に関する企画・立案・定期的な運営
・リスク管理委員会等を通じた経営への報告に際して用いる資料等の作成
勤務地
東京都
推定年収
700~1300 万円

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「M&Aアドバイザリー業務(ジュニアバンカー)」※将来、海外勤務の可能性も。

募集職種
金融関連/証券/投資銀行・M&A業務
業種
金融全般/証券
仕事内容
・M&Aアドバイザリー業務(国内、クロスボーダーM&A案件のエグゼキューション)
※東京で一定の経験を積んだ後、海外拠点(ニューヨーク、ロンドン、シンガポール、香港等)のM&Aアドバイザリー部署で勤務することがあります。
勤務地
東京都
推定年収
800~1200 万円

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「M&Aアドバイザリー業務(VP)」※将来、海外勤務可能性も。

募集職種
金融関連/証券/投資銀行・M&A業務
業種
金融全般/証券
仕事内容
・M&Aアドバイザリー業務(国内、クロスボーダーM&A案件のエグゼキューションおよびオリジネーション)
※東京で一定の経験を積んだ後、海外拠点(ニューヨーク、ロンドン、シンガポール、香港等)のM&Aアドバイザリー部署で勤務することがあります。
勤務地
東京都
推定年収
1000~1800 万円

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「公開引受業務」

募集職種
金融関連/証券/投資銀行・M&A業務
業種
金融全般/証券
仕事内容
・IPOを目指す企業のソーシング、コンサルティング業務
勤務地
東京都
推定年収
1000~1800 万円

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「金融戦略業務(アソシエイト)」 

募集職種
金融関連/証券/営業
業種
金融全般/証券
仕事内容
〇国内・海外の投資家と企業をつなぐ業務、当FGのエンティティにない業務をカバーする業務(言い換えれば、FGがこれまで、やっていない業務を行う)。
・例えば、投資家動向を把握し、発行体とのギャップを埋め、公募増資や、企業の合併・買収(M&A)案件など獲得につなげる、
・国内外の投資家が日本企業の財務・成長戦略についてどう考え、M&Aやそれに伴う資金調達、自社株買いなど何を求めているのかを調査し、企業に対応を促す等。
勤務地
東京都
推定年収
600~850 万円

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「キャピタルマーケット(外債、サムライ債、グローバルECM)に係るドキュメンテーション業務」

募集職種
金融関連/証券/投資銀行・M&A業務
業種
金融全般/証券
仕事内容
・キャピタルマーケット(外債、サムライ債、グローバルオファリング)に係るドキュメンテーション業務
勤務地
東京都
推定年収
800~1500 万円

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「ECMオリジネーション業務」

募集職種
金融関連/証券/投資銀行・M&A業務
業種
金融全般/証券
仕事内容
〇エクイティキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーションを行う
・対象プロダクト:PO、IPO、CB、新株予約権等
・対象先:上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当。
・主な業務内容:顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して各種提案を実施。
勤務地
東京都
推定年収
800~2500 万円

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「DCMオリジネーション業務」

募集職種
金融関連/証券/投資銀行・M&A業務
業種
金融全般/証券
仕事内容
〇デットキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーションを行う
・主な業務内容:顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、
各種提案を実施。
・対象プロダクト:SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト
・対象先:上場企業が中心だが、上場企業に準じる規模の非上場企業やIPOを目指す非上場企業も担当。
勤務地
東京都
推定年収
800~1800 万円

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「(名古屋)投資銀行カバレッジバンカー(ディレクター)」

募集職種
金融関連/証券/投資銀行・M&A業務
業種
金融全般/証券
仕事内容
・中部地域において、上場企業等に対し、当社が持つ全てのプロダクツ(株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等)を提案する為のマーケティングおよび提案を行なう。
※セクター特定せず。
勤務地
東京都
推定年収
1500~3000 万円

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「(大阪)投資銀行カバレッジバンカー(ディレクター)」

募集職種
金融関連/証券/投資銀行・M&A業務
業種
金融全般/証券
仕事内容
・関西地域において、上場企業等に対し、当社が持つ全てのプロダクツ(株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等)を提案する為のマーケティングおよび提案を行なう。
※セクター特定せず。
勤務地
東京都/大阪府
推定年収
1500~3000 万円

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「投資銀行(自動車セクター)カバレッジバンカー(VP)」

募集職種
金融関連/証券/投資銀行・M&A業務
業種
金融全般/証券
仕事内容
・自動車セクター(上場企業等)に対し、当社が持つ全てのプロダクツ(株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等)を提案する為のマーケティングおよび提案を行なう。
勤務地
東京都
推定年収
1000~2000 万円

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「投資銀行(建設・ゼネコンセクター)カバレッジバンカー(VP)」

募集職種
金融関連/証券/投資銀行・M&A業務
業種
金融全般/証券
仕事内容
・建設・ゼネコンセクター(上場企業等)に対し、当社が持つ全てのプロダクツ(株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等)を提案する為のマーケティングおよび提案を行なう。
勤務地
東京都
推定年収
1000~2000 万円

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